Заратустра и его ученики наткнулись на луг, где танцевали девушки. Заратустра приветливо обратился к ним и спел песню о пляске и насмешке над духом тяжести. Девушки насмеялись и рассказали о своей изменчивости и дикости, а Заратустра не верил им и их словам о себе.